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石化化工一周观点&下周计划

发布时间:2013-12-25    浏览:1188

石化化工本周观点:
    1、我们继续看好C3C4 深加工和氨纶、百草枯等。化纤继续看好华峰氨纶;C3C4 深加工看好卫星石化、海越股份、齐翔腾达等;农药继续推荐红太阳等。最近推荐未来最具竞争力的草甘膦龙头和邦股份,醇氨联产盈利好转的华鲁恒升、鲁西化工等。石化周期见底回暖,国四汽油全国实行在即,建议关注率先受益油品升级、石化弹性较大的上海石化、中国石化,以及辽通化工。
    2、对伊朗制裁的放松会导致伊朗原油进入全球市场供应的担忧短期得到解除,油价因而受到支撑而反弹;2014-2015 年原油供需形势总体宽松,将进入供略大于求,将小幅走低;除去地缘政治影响,在105 美元上下区间波动可能性较大。原油进口权放开将利好地方炼厂。冬季天然气紧张,关注煤制气有望年底投产的大唐发电。
    3、休闲服饰消费升级带来氨纶需求提速,支撑15%左右的刚性增速;氨纶今明两年供应端的收缩明朗,明年供需会更紧张;我们维持氨纶行业大景气拐点的判断不变,景气有望持续到明年底。上轮09-10 年景气时的涨势是进二退一、这轮是稳步小跑而基本没回调;目前40D 报价5.4w 左右,仍处淡季,预计明年看到6w5;继续看好华峰氨纶。
    4、2013 年全国钛白粉行业年会重点解读了《钛白粉行业准入条件》修订版和《钛白粉工业污染防治技术政策》送审稿,文件在清洁生产、水污染防治、固体废物处置及综合利用等方面提出要求,将于明年出台。鼓励氯化法钛白粉;硫酸法钛白粉规模不得小于5 万吨/年,单线不得小于3 万吨/年;氯化法钛白粉企业规模不得小于6 万吨/年,单线不得小于3 万吨/年。硫酸法钛白粉的酸性废水排放,主要在钛石膏应用、废酸浓缩回收方面,占总产能20%的3万吨以下小产能承受压力,环保将总体增加钛白粉成本1000 元/吨以上。明年钛白粉将复苏,复苏进程看环保力度。
 
 
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